営業事務
システム/自動
営業
製造部
判定 (菱形)
成約/完了
点線 = 副線・例外
NBS 営業フロー一覧 ・ 2026-04-04 第3回作業 MTG ヒアリンク ・ 実装 メイン、副線、共続/例外フロー
1.受付
2.振分決定
3.顧客対応
4.デモ判定
5.商談化
営業事務
4商材確認
↓
5LINE WORKS通知
↓
住所不正→ 再送
営業
デモ希望?
Yes ↓
7デモ機発送
No → フォロー継続
or 提案不可
フロー: ① 問合せ受付 (システム) → ② Kintone 登録 (営業事務) → ③ 詳細営業 自動割当 → ④ 商材確認 → ⑤ LINE WORKS 通知 → ⑥ 電話・SMS 顧客連絡 → デモ希望? Yes → ⑦ デモ機発送 → ⑧ デモ機準備 → キャンセル? No → ⑩ デモ実施 (＝ 商談化)。点線は副線 (住所不正→再送、フォロー継続)。
受注前後のクロージングプロセス。注文書〜請求書 → ローン審査 → 出荷 ・ 実装 メイン、点線、付録/例外フロー
1.商談記録
2.見積・注文
3.確定・審査
4.納品調整
5.成約
営業事務
6請求書送付注文書と登録確認
↓
ローン審査?
否決 ↓
キャンセル処理営業事務のみ
営業
購入意思?
Yes ↓
5注文書作成案件管理アプリ
No → 追いかけ
or 当面不能
フロー: ① 営業が商談入力 → ② 営業事務が商談未了チェック → ③ LINE WORKS 自動通知 → 購入意思? Yes → ⑤ 注文書作成 → ⑥ 請求書送付 → ローン審査? 承認 → ⑦ 納品日入力 → ⑧ 出荷確定日連絡 → ⑨ 出荷 = 成約 (赤強調)。否決時は営業事務でキャンセル処理のみ。
出荷後の契約確認・研修・EC 登録・アフターフォロー
1.契約整合
2.EC・研修
3.初期フォロー
4.クロスセル
5.アップセル
営業
5クロスセル
アップセル継続的にフォロー (計画的な実装なし)
フロー: ① 契約書 × Kintone 突合 → ② 製造部が研修実施 → ③ 営業が EC サイト登録 → ④ リマインド通知 (1M/4M/1Y) → ⑤ クロスセル・アップセル (計画的な実装なし、属人的フォロー)。
営業事務
HubSpot (CRM/MA・自動化)
Kintone (案件管理／継続運用)
Claude Code (AI 補助)
営業
製造部
レーン対応 (Before → After): 営業事務 → 営業事務 / システム自動 → HubSpot (自動化) + Kintone (継続) + Claude (補助) / 営業 → 営業 + HubSpot + Kintone 双方更新 / 製造部 → 製造部 (Kintone 継続のまま) ・ Kintone ⇔ HubSpot 双方向データミラー。
HubSpot + Kintone 並行運用、HubSpot 起点で自動化、Kintone 案件登録 (製造連携継続)、Claude Code AI 補助 ・ 実装 メイン、点線、付随
1.受付
2.振分決定
3.顧客対応
4.デモ判定
5.商談化
HubSpotCRM/MA・自動化
1HubSpot問合せ受付HubSpot Form / LINE Forms
2HubSpotContact 自動作成発番判定→Company 連携
↓
3HubSpot担当営業 自動割当Workflow:エリア・商材別
4HubSpotLifecycle: Lead商談前段で分類
↓
5HubSpot未接触監視 Workflow対応漏れ防止策
デモ希望?
Lifecycle 判定
Yes ↓
7HubSpotデモ機発送 Workflow発送 Task 作成
10HubSpotDeal 作成→ Phase 2 へ
Kintone案件管理・
製造連携／継続運用
KintoneKintone 案件登録HubSpot 入力時ミラー
Claude CodeAI 補助
Claude Code問合せ内容サマリAI で要約/分類
Claude Code返信メール下書き営業案件作成時
Claude Codeナーチャ文案生成Sequence/メール案
↓
Claude Code追いかけ文面未接触対応提案
営業
6電話/SMS 顧客連絡HubSpot Timeline 記録
9デモ実施 → 商談化Deal 移行 Phase 2
After フロー: ① HubSpot Form / LINE Forms 受付 → ② Contact 自動作成 → ③ 担当営業自動割当 + Kintone へミラー登録 → ④ Lifecycle: Lead → ⑤ 未接触監視 Workflow → ⑥ 電話/SMS 顧客連絡 (営業) → デモ希望? Yes → ⑦ デモ機発送 Workflow → ⑧ 製造部のデモ機準備 → ⑨ 営業のデモ実施 → ⑩ Deal 作成 (Phase 2 へ)。
Claude Code が 問合せサマリ / 返信メール下書き / ナーチャ文案生成 / 追いかけ文面 の AI 補助を提供。
HubSpot + Kintone 並行運用 → HubSpot 営業企業案件 MA 移行、Kintone 案件管理 (製造連携継続)、Claude Code AI 補助 ・ 実装 メイン、点線、代替
1.商談記録
2.見積・注文
3.確定・審査
4.納品調整
5.成約
HubSpotCRM/MA・自動化
2HubSpot商談未了監視Workflow:N 日で通知
3HubSpotDeal Stage 自動連携成立率:30/60/80/100 で stage 更新
↓
購入意思?
AI 判定
Yes ↓
5HubSpotQuote 作成注文書発行→連携
6HubSpot請求書連携発行/Email API
↓
承認・否決
ローン審査
7HubSpot納品日入力Deal Property 更新
9HubSpotDeal = Closed Won自動で確定済
Kintone案件管理・
製造連携／継続運用
Kintone案件管理 登録HubSpot 反応がミラー
Claude CodeAI 補助
Claude Code商談メモ要約議事テキスト→構造化
Claude Code次アクション提案商談進行 Tips
Claude Code請求書下書きテンプレ生成
↓
Claude Code失注分析類似パターン突合
After フロー: ① 営業が商談実施・記録 → ② HubSpot 商談未了監視 → ③ Deal Stage 自動連携 → 購入意思 AI 判定 Yes → ④ 追いかけ (営業) → ⑤ Quote 作成 → ⑥ 請求書連携 → ローン審査 承認 → ⑦ 納品日入力 → ⑧ 出荷日逆算発送 → ⑨ Deal = Closed Won。
Claude Code が 商談メモ要約 / 次アクション提案 / 請求書下書き / 失注分析 / 成約レポート の AI 補助を提供。否決時は営業事務のキャンセル承認のみ。
HubSpot + Kintone 並行運用 → HubSpot 営業企業案件 MA 移行、Kintone 案件管理 (製造連携継続)、Claude Code AI 補助 ・ 実装 メイン、点線、代替
1.契約整合
2.EC・研修
3.初期フォロー
4.クロスセル
5.アップセル
営業事務
1契約書 × HubSpot 突合Company 反映・クロージ
HubSpotCRM/MA・自動化
2HubSpotEC 登録 WorkflowDeal → Customer 自動化
4HubSpot1ヶ月フォロー利用状況チェック Email
↓
5HubSpot4ヶ月フォロー機器活用リマインド
↓
6HubSpot1年点検リマインドメンテ案内
7HubSpotクロスセル Sequenceプロパティベース
9HubSpotアップセル Sequenceスコアリング
↓
11HubSpotNPS 調査・事例化回答収集
Kintone案件管理・
製造連携／継続運用
Kintone顧客台帳 更新HubSpot と双方ミラー
Claude CodeAI 補助
Claude Code研修資料カスタム顧客に合わせる
Claude Code顧客別ナレッジ管理問合せ知識ベース
Claude Codeクロスセル提案文面A/B 案 + 営業確認
Claude Codeアップセル提案文面顧客カスタム
↓
Claude Code事例記事ドラフトNPS 収集 + 日付付
After フロー: ① 契約書 × HubSpot 突合 → ② EC 登録 Workflow + Kintone 顧客台帳更新 → ③ 製造部の研修実施 → ④ 1ヶ月フォロー → ⑤ 4ヶ月フォロー → ⑥ 1年点検リマインド → ⑦ クロスセル Sequence → ⑧ クロスセル商談 → ⑨ アップセル Sequence → ⑩ アップセル商談 → ⑪ NPS 調査・事例化。
Claude Code が 研修資料カスタム / 顧客別ナレッジ管理 / クロスセル提案文面 / アップセル提案文面 / 事例記事ドラフト の AI 補助を提供。