AFTER ・ PHASE 2 ・ FULL CANVAS
🚀 After ・ Phase 2 ・ 商談〜成約
改善後フロー (HubSpot + Kintone + Claude Code 並行運用)。商談記録から成約までを Deal Stage 自動連携 + AI 判定で運用。ステップ番号 ① 〜 ⑨ でフロー順を可視化。
📅 第3回作業 MTG 整理 2026-04-04
👥 関係者: 営業事務・HubSpot・Kintone・Claude Code・営業・製造部
📐 ステージ数: 5 (商談記録〜成約)
営業事務
HubSpot (CRM/MA・自動化)
Kintone (案件管理／継続運用)
Claude Code (AI 補助)
営業
製造部
1.商談記録
2.見積・注文
3.確定・審査
4.納品調整
5.成約
HubSpotCRM/MA・自動化
2HubSpot商談未了監視Workflow:N 日で通知
3HubSpotDeal Stage 自動連携成立率:30/60/80/100 で stage 更新
↓
購入意思?
AI 判定
Yes ↓
5HubSpotQuote 作成注文書発行→連携
6HubSpot請求書連携発行/Email API
↓
承認・否決
ローン審査
7HubSpot納品日入力Deal Property 更新
9HubSpotDeal = Closed Won自動で確定済
Kintone案件管理・
製造連携／継続運用
Kintone案件管理 登録HubSpot 反応がミラー
Claude CodeAI 補助
Claude Code商談メモ要約議事テキスト→構造化
Claude Code次アクション提案商談進行 Tips
Claude Code請求書下書きテンプレ生成
↓
Claude Code失注分析類似パターン突合
メインフロー (① → ⑨): ① 営業が商談実施・記録 → ② HubSpot 商談未了監視 (N日通知) → ③ Deal Stage 自動連携 (成立率で stage 更新) → 購入意思 AI 判定 Yes → ④ 追いかけ (営業) → ⑤ Quote 作成 → ⑥ 請求書連携 → ローン審査 承認 → ⑦ 納品日入力 → ⑧ 出荷日逆算発送 → ⑨ Deal = Closed Won。
Claude Code AI 補助: ① 商談メモ要約 (議事テキスト→構造化) → ② 次アクション提案 (商談進行 Tips) → ③ 請求書下書き (テンプレ生成) → ④ 失注分析 (類似パターン突合) → ⑤ 成約レポート (月別連絡)。
商談入力から成約・分析まで AI が下書きと分析を提供 → 営業が判断 → HubSpot が自動実行。
改善ポイント (Before → After): ① 商談未了の手動アナウンス (佐藤様) → HubSpot Workflow で自動通知。 ② 購入意思の属人判定 → Deal Stage 自動連携 (成立率%) + AI 判定。 ③ 注文書・請求書の別管理 → HubSpot Quote → 請求書 API 連携。 ④ ローン審査の手動進行 → HubSpot 内ステータス管理。 ⑤ 否決時のキャンセル処理が複雑 → 営業事務のキャンセル承認 1 ステップに簡略化。