毎朝 7:00 に自動更新されます。詳しくは 営業ダッシュボード へ。
平均 CPA
¥—
集計準備中 目標 ¥33,000
💡 数字は Looker Studio で構築中です。5/14 ミーティングで「4月の機械販売件数の正しい数字」をご確認いただきます。
第 6 回 作業ミーティング
主な議題: 修正済み営業ダッシュボードの確認 / ウェビナー企画の最終判断
4月の販売件数を新しい集計で再確認します
🎥 参加する
プロジェクト開始時に引いた月別マイルストーンと、その達成状況・成果を時系列で表示。
毎月末に humbulls 側で更新します。
✓
4 月
(2026/4/1 - 4/30)
基盤構築フェーズ
完了
- ツール連携完了 (全ツール・ログイン情報整理)
- サービス優先順位・方針確定
- HubSpot Starter 初期設定完了 (CRM・92プロパティ・2 Pipeline)
- Claude Code 環境構築 (humbulls 側)
- Kintone データ構造ヒアリング・移行設計 v1.0 合意
- 広告運用改善プラン策定
- Figma 業務フロー図 Before/After 作成
▸ 4 月の成果
HubSpot 基盤完成 / 過去 2 期分の業務フロー把握 / 広告のベースライン把握 / Meta pixel 整理着手
✓
5 月前半
(5/1 - 5/15)
AI 定着 & 自動化着手
完了
- 過去 2 期分 Kintone データを HubSpot へ全件 import (13,590 件)
- Apps Script 統合実装 (毎朝 7:00 自動同期)
- HubSpot UI Extensions (Kintone Link Card) デプロイ
- HubSpot Owner 7 名 view-only seat 招待
- 案件管理アプリ統合 (Kintone 385 → Sheet 直接書き出し)
- クライアント共有ポータル v0.1-v0.4 構築
- 来期予算組み・計画策定に着手
▸ 5 月前半の成果
営業データ 13,590 件 + 案件 9,212 件を HubSpot/Sheet に集約 / 毎朝 7:00 自動同期スタート / 「機械販売件数」の正しい集計ロジック確立
●
5 月後半
(5/16 - 5/31) ← 今ここ
コンテンツ & MA 設計 + 来期準備完了
進行中
- 修正済み営業ダッシュボード完成 (Looker Studio)
- KPI レポート静的化 (月次配布用)
- HubSpot Form ドメイン別移行 (5 ブランド)
- Google Ads 除外キーワード反映 (即除外分)
- ウェビナー企画決定 (6/18 開催判断)
- ナラティブ第 1 弾 (記事) の企画策定
- LINE Harness テスト稼働
- 5 月末成果レビュー → 6 月以降の継続・拡張判断
▸ 5 月後半の目標
6/1 来期初日の運用開始準備 / 仮 KPI レポート体制構築 / ウェビナー第 1 回開催の意思決定
6
6 月
(6/1 来期初日 -) ※継続判断後
フルファネル稼働テスト
準備中
- KPI レポート体制運用開始 (6/1 来期初日)
- MA ナーチャリング・ステップメール実装
- HubSpot + Claude Code 自動化の結果検証
- ウェビナー第 1 回開催 (6/18 想定)
- Pro 移行判断 (必要な場合)
- AI 活用の組織展開状況確認
▸ 6 月の目標
フルファネル稼働テスト / ウェビナー第 1 回成功 / AI 活用が組織に広がっている状態
7+
7 月以降
(7/1 -) ※継続判断後
拡張・継続フェーズ
計画中
- ナーチャリングシナリオ拡充 (商材別)
- コンテンツ第 1 弾の運用開始 (記事配信)
- ウェビナー第 2 回・第 3 回開催
- HubSpot Pro 移行 (必要な場合)
- 事例化コンテンツの制作
▸ 7 月以降の目標
AI 活用が完全に運用に乗り、コンテンツ・ナーチャリングが回る状態
🎯 事例化に向けた成果指標 (3 軸): ① 実装・環境構築 / ② マーケティング数値 (CPA 改善 ¥45,000 → ¥30,000 等) / ③ コスト削減 (ツール費用月額 ¥110,000 以上削減見込み)
毎月末に humbulls 側で作成・提出する正式な月次進捗レポート。マイルストーン達成状況・KPI・施策実績・次月予定を一括網羅。
📋 月次レポートの構成: ① 今月の達成マイルストーン / ② 今月の数値実績 (CPA・問合せ・成約) / ③ 今月の主要施策 / ④ 来月の予定 / ⑤ 課題・リスク / ⑥ humbulls からの提案
5/14 ミーティングまでに完了したい作業。完了したものは ✓ 印に。
NBS 山城様
担当タスク
Zoom Webinar 契約状況の確認 (6 月ウェビナー用)
6 月ウェビナー: 営業側に共有 + 登壇者候補確認
humbulls 栗田
担当タスク
案件管理アプリのデータを HubSpot 取引へ追加
営業活動の数字を見るためのダッシュボード。毎朝 7:00 に自動で最新化されます。
月に 1 回、広告費・問い合わせ数・CPA・媒体別実績をまとめてご報告します。
定例 (月曜 13:00) / 作業 (水曜 14:00)。議事録は録音から AI で自動作成しています。
プロジェクト全体で進行中の施策と現在の状態。詳細は各タイルから。
「3 つの柱」の 1 つ「問い合わせ手段の多様化」を実現するチャネル。6 月開催に向けて準備中。
キックオフ MTG で松岡社長から共有された、本プロジェクトの最上位方針。全ての施策はこの 3 つを基準に判断します。
01
問い合わせ手段の多様化
資料 DL・送りに偏った現状を改善し、ウェビナー・AI 活用等、複数の受け皿を用意する。
02
広告予算のバランス調整
ペイド広告偏重を見直し、複数チャネルでバランスよく案件を取りに行く。
03
リードの可視化
全社員にマーケの活動・成果が見える状態を作る (ダッシュボード等)。
🎯 予算目標: 売上 15 億円 に対し、マーケ予算を 9% 台に抑制。支出を締めつつ、多様化・効率化で成果を維持・向上させる。
月別ロードマップ
4 月
完了基盤構築
HubSpot 構築 / Claude Code / 広告改善プラン策定
5 月前半
完了AI 定着 + 自動化
Apps Script 統合 / 過去 2 期分データ移行 完了
5 月後半
進行中コンテンツ + MA
ウェビナー骨子 / KPI レポート / LINE 自動化
6 月
準備中来期稼働
KPI レポート運用開始 / ウェビナー第 1 回開催
NBS 様から共有いただいた資料・スプレッドシート・契約書類など。Notion でいつでもアクセスできます。
プロジェクトの裏側で動いているシステムの設計図と運用ドキュメント。詳細はそれぞれの資料をご覧ください。
従来構成と AI 活用構成を比較したコスト試算。検証成功時、月額 ¥110,000 以上 の削減見込み。
CRM / MA
HubSpot Pro (¥108,000/月) → Starter + AI 自動化 (¥18,000/月) = 月 ¥90,000 削減
LINE 配信
LSTEP (¥20,000/月) → 独自開発ツール + AI (¥0) = 月 ¥20,000 削減
広告分析
手動 / 代理店 → AI 自動分析 で大幅な工数削減
コンテンツ制作
外注 / 社内工数 → AI 共創 (時間 1/2 以下)
レポーティング
手動作成 → 自動生成。毎月 1 営業日相当の工数削減
プロジェクトの基本情報。契約期間・体制・スコープ。
プロジェクト名
Growth Partner マーケティング伴走支援 + AI 1on1 ハンズオン支援
契約期間
2026 年 4 月 〜 5 月 (お試し 2 ヶ月、6 月以降継続判断)
ミーティング体制
週 2 回 (定例: 月曜 13:00-14:00 / 作業: 水曜 14:00-16:00)
スコープ
マーケ戦略策定・HubSpot 構築・AI 活用・コンテンツ戦略・月次レポート (広告運用の実作業はスコープ外)
プロジェクト内で頻出する専門用語の意味を解説します。分からない言葉が出てきたらここでご確認ください。
🏢 ツール・システム
HubSpot
顧客管理 (CRM) + マーケ自動化 (MA) のクラウドツール。本プロジェクトでは Starter プラン (低価格版) を採用。営業の問合せ・商談・成約を一元管理する。
HubSpot Starter / Pro
HubSpot のプラン名。Starter は月額 約 ¥18,000、Pro は約 ¥108,000。Pro でしか使えない機能 (カスタムレポート等) を AI で代替するのが本プロジェクトの工夫。
Kintone
サイボウズ社の業務アプリ作成ツール。NBS 様で現在運用中の営業管理システム。HubSpot と並行運用しながら段階移行する方針。
Apps Script (アップススクリプト)
Google のスプレッドシート等で動く自動化スクリプト言語。本プロジェクトでは「Kintone → HubSpot → スプシ → Looker Studio」のデータパイプラインを毎朝 7:00 自動実行している。
Looker Studio
Google 提供の無料 BI ダッシュボードツール (旧 Google Data Studio)。スプレッドシートのデータをグラフ化してダッシュボード化できる。
Claude Code
Anthropic 社の AI コーディング・自動化ツール。Claude (人工知能) をターミナルから操作してコード生成・分析を行う。本プロジェクトの中核。
Cloudflare Pages
静的サイト・LP を無料で公開できるサービス。このポータルサイトもここで公開している。
LSTEP
LINE 公式アカウントのシナリオ配信ツール。月額 ¥20,000 程度。本プロジェクトでは独自開発 (LINE Harness) で代替する方針。
LINE Harness
humbulls が自社開発予定のLINE 配信 OSS。LSTEP の機能を AI と組み合わせて無料で再現する。
Notion / Notion AI
クラウド型のドキュメント・タスク管理ツール。議事録の自動生成・タスク管理に使用。NBS × humbulls の共有ワークスペースも Notion で構築。
GA4 / GTM
Google Analytics 4 (アクセス解析) / Google Tag Manager (タグ管理)。ウェブサイトの訪問者を分析するための Google ツール。
Meta Ads / Google Ads / Yahoo Ads
それぞれ Meta (Facebook・Instagram) / Google / Yahoo のオンライン広告サービス。
📊 営業・データ用語
問合せ (Inquiry)
顧客からの初期接触。Kintone の「問合せ」アプリ / HubSpot の「Contact (コンタクト)」に対応。
商談 (Deal)
問合せから具体的な提案フェーズに進んだもの。「100% = 即決」「20% = 見込み薄」のように見込み度で管理する。
案件 (Case)
受注確定後の業務管理レコード。本体・消耗品・保守等が 1 案件に複数行で記録される。商談とは別の概念。
本体一式
機械販売の中で「本体機器そのもの」を指す商品分類。消耗品・レンタル・保守は本体一式に含まれない。「機械販売件数」の集計はこれで判定する。
直販 / 代理店
NBS の販売チャネル区分。直販 = NBS が直接サロンに販売 / 代理店 = 代理店経由で販売。Pipeline (商談フロー) も 2 つに分けて管理。
Pipeline (パイプライン)
商談を段階別 (新規問合せ → 検討中 → 即決 → 成約) に管理する仕組み。HubSpot で「直販」「代理店」の 2 つを構築。
CRM
Customer Relationship Management の略。顧客との関係を管理するシステム。HubSpot や Salesforce が代表例。
MA
Marketing Automation (マーケティング自動化) の略。メール配信・スコアリング・ナーチャリング等を自動化する仕組み。
💰 マーケ・広告用語
CPA
Cost Per Acquisition の略。1 件の問合せ獲得にかかった広告費。低いほど効率が良い。NBS の目標 CPA は ¥33,000 前後。
CV / CVR
CV = Conversion (コンバージョン、問合せ等の達成)。CVR = Conversion Rate (転換率)。
ROI / ROAS
ROI = Return on Investment (投資利益率)、ROAS = Return on Ad Spend (広告費用対効果)。投資した金額に対してどれだけリターンが返ってきたか。
PMax (P-Max)
Performance Max の略。Google 広告の AI 自動配信メニュー。検索・ディスプレイ・YouTube 等にまたがって配信される。
LP
Landing Page (ランディングページ) の略。広告から訪問者を着地させる専用ページ。
CTA
Call to Action の略。「資料請求はこちら」のような行動を促すボタン・文言。
ナーチャリング
見込み顧客を育成・関係構築すること。メール・コンテンツ配信で「すぐ買わない人」を「買う気にさせる」プロセス。
リード (Lead)
見込み顧客。問合せ等で接触があった人のこと。
ファネル (Funnel)
顧客の動きを漏斗状に表したもの (問合せ → デモ → 商談 → 成約)。各段階での歩留まりを分析する。
🤖 AI・自動化用語
API
Application Programming Interface の略。システム同士が会話するための窓口。HubSpot API・Kintone API 等。
UI Extensions
HubSpot の画面上にカスタム機能を埋め込む仕組み。本プロジェクトでは Kintone レコードへのリンクカードを表示。
Cohort 分析 (コホート)
特定の期間 (月別等) でグループ分けして時系列で追跡する分析手法。「4 月の問合せの内、3 ヶ月後に成約した割合」のような分析。
スコアリング
見込み顧客に点数をつけて「今ホットな見込み客」を判別する仕組み。
ステップメール
事前設定した順序・タイミングで自動配信される連続メール。問合せ → 1 日後 → 3 日後 → 1 週間後 など。
GPT Image 2
OpenAI の画像生成 AI。テキストから日本語表記付き高品質画像を生成。HPI 広告バナー制作に活用。
💡 ここに載っていない用語があれば、ミーティングで遠慮なくお聞きください。次回までに用語集に追加します。