BEFORE ・ PHASE 3 ・ FULL CANVAS
📊 Before ・ Phase 3 ・ 成約後
現状フロー (Kintone + 手動運用)。契約整合・研修・EC 登録・アフターフォロー。ステップ番号 ① 〜 ⑤ でフロー順を表示。Phase 3 は最も属人的フォローに依存する箇所で、計画的な実装がない領域。
📅 第3回作業 MTG 整理 2026-04-04
👥 関係者: 営業事務・システム・営業・製造部
📐 ステージ数: 5 (契約整合〜アップセル)
営業事務
システム/自動
営業
製造部
1.契約整合
2.EC・研修
3.初期フォロー
4.クロスセル
5.アップセル
営業
5クロスセル
アップセル継続的にフォロー (計画的な実装なし)
メインフロー (① → ⑤): 契約書 × Kintone 突合 (営業事務) → 製造部の研修実施 → 営業が EC サイト登録 → リマインド通知 (1M/4M/1Y) → クロスセル・アップセル (計画的な実装なし、属人的フォロー)。
現状の課題 (重要): ① 計画的な実装が存在しない — クロスセル・アップセル提案は営業の判断と記憶に依存。 ② リマインド通知も汎用テンプレで個別カスタマイズなし。 ③ 顧客の利用状況や成果がトラッキングされていない。 ④ NPS・事例化のサイクルがない。 → After バージョンで Workflow / Sequence / Claude Code AI 補助 による完全自動化を提案。