AFTER ・ PHASE 3 ・ FULL CANVAS
🚀 After ・ Phase 3 ・ 成約後
改善後フロー (HubSpot + Kintone + Claude Code 並行運用)。成約後の EC 登録 → 初期フォロー → クロスセル → アップセル → NPS 事例化 を完全自動化。Before では「計画的な実装なし」だった領域を Workflow / Sequence / Claude Code AI 補助で完成。ステップ番号 ① 〜 ⑪。
📅 第3回作業 MTG 整理 2026-04-04
👥 関係者: 営業事務・HubSpot・Kintone・Claude Code・営業・製造部
📐 ステージ数: 5 (契約整合〜アップセル)
営業事務
HubSpot (CRM/MA・自動化)
Kintone (案件管理／継続運用)
Claude Code (AI 補助)
営業
製造部
1.契約整合
2.EC・研修
3.初期フォロー
4.クロスセル
5.アップセル
営業事務
1契約書 × HubSpot 突合Company 反映・クロージ
HubSpotCRM/MA・自動化
2HubSpotEC 登録 WorkflowDeal → Customer 自動化
4HubSpot1ヶ月フォロー利用状況チェック Email
↓
5HubSpot4ヶ月フォロー機器活用リマインド
↓
6HubSpot1年点検リマインドメンテ案内
7HubSpotクロスセル Sequenceプロパティベース
9HubSpotアップセル Sequenceスコアリング
↓
11HubSpotNPS 調査・事例化回答収集
Kintone案件管理・
製造連携／継続運用
Kintone顧客台帳 更新HubSpot と双方ミラー
Claude CodeAI 補助
Claude Code研修資料カスタム顧客に合わせる
Claude Code顧客別ナレッジ管理問合せ知識ベース
Claude Codeクロスセル提案文面A/B 案 + 営業確認
Claude Codeアップセル提案文面顧客カスタム
↓
Claude Code事例記事ドラフトNPS 収集 + 日付付
メインフロー (① → ⑪): ① 契約書 × HubSpot 突合 → ② EC 登録 Workflow + Kintone 顧客台帳更新 → ③ 製造部の研修実施 (Claude が研修資料カスタム) → ④ 1ヶ月フォロー → ⑤ 4ヶ月フォロー → ⑥ 1年点検リマインド → ⑦ クロスセル Sequence → ⑧ クロスセル商談 → ⑨ アップセル Sequence → ⑩ アップセル商談 → ⑪ NPS 調査・事例化。
Claude Code AI 補助: ① 研修資料カスタム (顧客に合わせる) → ② 顧客別ナレッジ管理 (問合せ知識ベース) → ③ クロスセル提案文面 (A/B 案 + 営業確認) → ④ アップセル提案文面 (顧客カスタム) → ⑤ 事例記事ドラフト (NPS 収集 + 日付付)。
Phase 3 は 最も AI が活躍する領域。成約後のロングテール顧客管理を AI 補助で網羅。
改善ポイント (Before → After) ・ 最大の変化: Before で「計画的な実装なし」だった領域を完全自動化。
① 契約書 × Kintone 手動突合 → HubSpot 突合せ + Company 自動反映。 ② リマインド通知 (汎用) → 1M/4M/1Y の段階別フォロー Workflow。 ③ 属人的クロスセル → プロパティベース Sequence + Claude 提案文面。 ④ 属人的アップセル → スコアリング Sequence + Claude 提案。 ⑤ NPS・事例化なし → NPS 自動収集 + Claude 事例記事ドラフト。