AFTER ・ PHASE 1 ・ FULL CANVAS
🚀 After ・ Phase 1 ・ 問い合わせ〜商談化
改善後フロー (HubSpot + Kintone + Claude Code 並行運用)。問合せ受付から商談化まで HubSpot 起点で自動化、Kintone は製造連携用に継続運用、Claude Code が AI 補助。ステップ番号 ① 〜 ⑩ でフロー順を可視化。
📅 第3回作業 MTG 整理 2026-04-04
👥 関係者: 営業事務・HubSpot・Kintone・Claude Code・営業・製造部
📐 ステージ数: 5 (受付〜商談化)
営業事務
HubSpot (CRM/MA・自動化)
Kintone (案件管理／継続運用)
Claude Code (AI 補助)
営業
製造部
レーン対応 (Before → After): 営業事務 → 営業事務 / システム自動 → HubSpot + Kintone (継続) + Claude (補助) / 営業 → 営業 + HubSpot/Kintone 双方更新 / 製造部 → 製造部 (Kintone 継続) ・ Kintone ⇔ HubSpot 双方向データミラー。
1.受付
2.振分決定
3.顧客対応
4.デモ判定
5.商談化
HubSpotCRM/MA・自動化
1HubSpot問合せ受付HubSpot Form / LINE Forms
2HubSpotContact 自動作成発番判定→Company 連携
↓
3HubSpot担当営業 自動割当Workflow:エリア・商材別
4HubSpotLifecycle: Lead商談前段で分類
↓
5HubSpot未接触監視 Workflow対応漏れ防止策
デモ希望?
Lifecycle 判定
Yes ↓
7HubSpotデモ機発送 Workflow発送 Task 作成
10HubSpotDeal 作成→ Phase 2 へ
Kintone案件管理・
製造連携／継続運用
KintoneKintone 案件登録HubSpot 入力時ミラー
Claude CodeAI 補助
Claude Code問合せ内容サマリAI で要約/分類
Claude Code返信メール下書き営業案件作成時
Claude Codeナーチャ文案生成Sequence/メール案
↓
Claude Code追いかけ文面未接触対応提案
営業
6電話/SMS 顧客連絡HubSpot Timeline 記録
9デモ実施 → 商談化Deal 移行 Phase 2
メインフロー (① → ⑩): HubSpot Form / LINE Forms 受付 → Contact 自動作成 → 担当営業自動割当 (Workflow) + Kintone へミラー登録 → Lifecycle: Lead → 未接触監視 Workflow → 電話/SMS 顧客連絡 (営業) → デモ希望? Yes → デモ機発送 Workflow → 製造部のデモ機準備 → 営業のデモ実施 → Deal 作成 (Phase 2 へ)。
Claude Code AI 補助: ① 問合せ内容サマリ (AI で要約/分類) → ② 返信メール下書き (営業案件作成時) → ③ ナーチャ文案生成 (Sequence/メール案) → ④ 追いかけ文面 (未接触対応提案)。
すべて 営業がワンクリックで承認 → 送信 のフロー。AI が下書き、人が判断。
改善ポイント (Before → After): ① Kintone 手動登録 → HubSpot 自動作成 + Kintone ミラー。 ② LINE WORKS 通知 → HubSpot Workflow で自動通知。 ③ デモ希望? の属人判定 → Lifecycle 判定で機械的に分類。 ④ 営業の手動フォロー → 未接触監視 Workflow + Claude AI 補助で完全網羅。