⚡ 結論 (TL;DR)
- メモ欄 = 1-2 行の短いメモ (例: 「5/13 山城回答、詳細は本文」)
- タスクページ本文 = 詳細な回答・成果物・スクショ・リンク (← 山城様の調査結果はここに!)
- 完了したらステータスを「完了」に変更 (チェックボックスではなくステータス)
🧭 全体の構造
本プロジェクトは 3 つの階層で管理しています:
🎯 大目的 (3 つの柱) — 松岡社長のオーダー
↓
📋 プロジェクト — 具体的な取り組み (12 個)
↓
✅ タスク — 1 人で完了する作業単位
例
🎯 柱03 リード可視化
📋 HubSpot CRM 構築
✅ HubSpot フォームをドメイン別に作成
✅ 自動返信メール文言を提供
✅ データ項目の依存関係マッピング
各タスクを見ると「何のためにやっているのか」が一目で分かるようになっています。
📝 タスクページの構造 (3 セクション)
タスクを開くと、本文に以下の 3 セクションがあります:
📋
① 依頼内容 / 背景
依頼者 (humbulls or 議事録) が記載する部分。
山城様が編集する必要はありません。
✅
② 成果物・回答 ← 山城様が記入
- 調査結果・回答
- 添付ファイル (スクショ・PDF・リンク)
- どんなに長くても OK
- 画像も OK
💬
③ 議論ログ / 追加質問
追加の質問・補足を時系列で追記。humbulls 側も書き込みます。
💡 「メモ欄」と「ページ本文」の使い分け
| 項目 | メモ欄 | ページ本文 |
|---|
| 位置 |
テーブル上の「メモ」列 |
タスクをクリックして開いた中身 |
| 書く内容 |
1-2 行のステータスメモ |
詳細な調査結果・成果物 |
| 例 |
「5/13 山城回答、詳細は本文参照」 |
「医療系の導入事例 3 件:
1. ○○クリニック...」 |
| 長さ |
短く |
どんなに長くても OK |
| 検索性 |
テーブル一覧で見える |
クリックして読む |
よくある質問
Q: メモ欄が短すぎて全部書けない
→ 詳細はページ本文の「✅ 成果物・回答」セクションに。メモ欄は「本文参照」と書けば OK。
Q: 画像やスクショはどこに?
→ ページ本文に貼り付けてください。Notion はドラッグ & ドロップで画像を直接貼れます。
Q: ファイル (PDF) も貼れる?
→ はい。ページ本文に添付してください。
🎯 タスクのステータス
完了したら: タスクのステータスを「完了」に変更してください。それだけで OK。チェックボックスを操作する必要はありません。
🆕 新しいタスクが生まれたら
- ミーティングの議事録から自動追加されます (humbulls 側で対応)
- 山城様側で追加したい場合は ✅ アクションアイテム DB の「新規」ボタン
- 必須項目: タスク名 (形式:
[柱xx/Project] 動詞 + 目的物) / 大目的 / 担当 / 期限 / プロジェクト
🗺 ビューの使い分け
アクションアイテム DB には複数のビューがあります:
| ビュー | 用途 |
|---|
| 🎯 大目的別ボード | 「柱 01/02/03 で見たい」時 |
| 📋 プロジェクト別 | 「あのプロジェクトのタスクだけ見たい」時 |
| 🗓 フェーズ別タイムライン | 「今月やること」「来月の準備」を見る時 |
| ボード (既存) | 担当者別・ステータス別の俯瞰 |
| テーブル (既存) | 全件を表で見る |
🌐 関連リンク
❓ お問い合わせ
運用で困ったら、栗田 (kurita@humbulls.com) までお気軽にお声がけください。